Сюжет пока что только общий. Позже напишу для каждого клана

Когда вольтури ушли, поняв что Ренесми дампир, Каллены переехали жить на Аляску. Белла больше не видилась со своим отцом. После  прихода Багирры(полуоборотень-полувампир. Превращается в пантеру. Она может обучится любым способностям, умеет многое. После того как Вольтури убили ее семья и всю деревню, хочет им отомстить.) Белла узнает что ее бабушка была в той деревне, в которой все превращались в каких-то кошек и в ее крови была кровь оборотня. Поэтому ее превращение в вампира было не таким тяжелым и она хорошо себя контролировала. Так как Вольтури хотели убить семью Калленов и Багирру, превращая людей в вампиров и у каждого новорожденного были способности, но Багирра помогает Калленам и весь клан Вольтури свергнут с трона и убит. Багирра уходит, но обещает вернуться так как считает Ренесми своей "сестрой". Розали очень хочет детей и они с Эмметом идут в детскмй дом, где им понравилась девочка лет четырнадцати. Все Каллены убеждают Розали, что это не лучшая идея, так как девочка через время умрет, как и любой человек. Но Розали все равно забирает девочку из детского дома и говорит что в ее 18 день рождения превратит ее в вампира. Элис предвидит еще трех вампиров на Аляске: двое из которых вегетарианцы, а один новорожденный.